Pourquoi Dolibarr ?
Dolibarr est un ERP / CRM open source pensé pour les petites et moyennes entreprises, les associations, les freelances et les auto‑entrepreneurs. Il allie fiabilité, modularité et facilité d’utilisation, tout en restant totalement gratuit dans sa version primaire.Chaque entreprise a besoin d’un outil robuste pour gérer ses clients : contacts, opportunités, devis, factures, communication… Dans ce guide vous découvrirez comment Dolibarr révolutionne la gestion des relations clients (CRM) et comment l’exploiter au maximum.
1. Qu’est‑ce que Dolibarr ?
| Caractéristique | Ce qui distingue Dolibarr |
|---|---|
| Open source | Code libre (MIT) – modification sans frais |
| Modulaire | Activez seulement ce dont vous avez besoin |
| Multilingue | Plus de 60 langues disponibles |
| Web‑based | Accès depuis un navigateur (iOS/Android + apps natives) |
| Compatibilité | MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQLite ; PHP 7‑8.2+ |
| Scalabilité | Recommandé pour 10 k + de contacts, 100 k + de feuilles de temps |
Dolibarr offre une interface « Business‑first » : sans ordonnancez « The « WYSIWYG » balades et interfère pas beaucoup sur la navigation. D’un seul, vous pouvez gérer votre catalogue, vos contacts, votre comptabilité et votre support.
2. Preview du CRM : les 3 piliers
- Gestion des Contacts & Entreprises – Voir tout l’historique et les notes d’un client.
- Pipeline de Vente – Suivi des opportunités du premier contact à la signature.
- Automatisation & Intégration – Relier aux e‑mails, agendas, ERP, CMS, etc.
3. Installation et première configuration
| Étape | Action | Conseils |
|---|---|---|
| 1 | Choisir un hébergement | Plate‑forme supporte l’hook, SSL, Docker, Plesk, cPanel |
| 2 | Télécharger la dernière version | https://github.com/Dolibarr/dolibarr/releases |
| 3 | Déployer via ZIP | unzip dolibarr_21_?), chmod -R 755 |
| 4 | Créer la base MySQL | root ➜ create database dolibarr; `set password` |
| 5 | Démarrer l’installateur | http://votreserveur.com/dolibarr/install.php |
| 6 | Choix du thème | Moderne (twenty‑two), Classic, RWD |
| 7 | Configurer l’ENSURE | Dossier htdocs/ → sûr, files/ accessible, cache/ modifiable |
| 8 | Activer le module CRM | Modules > CRM > Activer |
Bonus: Docker Compose est la façon la plus simple d’un version « production‑ready » :
version: '3'
services:
db:
image: mariadb
environment: { MYSQL_ROOT_PASSWORD: root, MYSQL_DATABASE: dolibarr }
dolibarr:
image: dolibarr
depends_on: [db]
environment: { DOLIPRINT_SENDMAIL: 'true' }
ports: ['80:80']
4. Gérer les contacts et les entreprises
4.1 Import/Vérification
- Utilisez Batch import (csv/fichier vCard).
majles doublons par “Proprey” → Sa fonction match par nom/email.
4.2Notes & Activités
- Ajoutez des journaux de communication (« email, téléphone, visio »).
- Créez des “tags” pour le segmenter (VIP, prospect, client méritant suivi).
4.3Gestion de la consolide
- Un compte "entité" peut représenter une société, un site ou un bureau.
- Association des factures à la bonne entité afin de ne plus jamais « se perdre » dans la comptabilité.
5. Suivi des prospects et pipeline de vente
- Étapes du pipeline
- Lead → Qualifié → Proposition → Négociation → Clôturé
- Tableau Kanban
- Visualisez les opportunités en fonction de l’étape.
- Probab. Délibération
- Ajoutez un % d’achèvement :
proba = probabilité * %.
- Ajoutez un % d’achèvement :
- Rappels Automatisés
- Créez un “workflow” (module “Manual workflow” > “Réunion”) qui envoie un e‑mail de relance 3 jours après.
- Historique
- Chaque action sur un prospect est tracée : appels, mails, réunions →
log.
- Chaque action sur un prospect est tracée : appels, mails, réunions →
Astuce : Gérer les offres privées en cochant nrPersonality → ‘Confidentiel’; seules les personnes authentifiées accèdent à la fiche.
6. Gestion des devis, commandes et factures
| Process | Étapes |
|---|---|
| Devis | Créez un devis → Ajoutez des lignes → Envoyez (signature électronique) |
| Commande | Passez de la commande à la commande (saisie de l’adresse de livraison) |
| Facturation | Facture automatique ou manuelle (définir un intervalle) |
| Paiement | Enregistrer le paiement (espece, virement, carte) |
- Déclarations TVA intégrées (ECOS, CNS).
- Factures récurrentes : pack abonnement.
- Validation en pipeline : Un devis qui atteint 80 % → « Saisir en vente ».
7. Automatisation et intégrations
- Mailing : Gérez vos campagnes (module Mailings) et fournissez un test A/B.
- Agenda : Synchronisation via CalDAV ou Google Calendar.
- ERP : Si vous utilisez d’autres modules (commerce, stocks, paie), Dolibarr les relie via API.
- Zapier / IFTTT : Connectez Dolibarr à Trello, Slack, Quickbooks.
- OAuth2 : Authentification PySub.
8. Rapports et tableaux de bord
8.1 Rapports de performance
Rapport Ventes(ventes par produit, acteur).Rapport CRM(opportunités ouvertes, taux de conversion).
8.2 KPI Dashboard**
- Quartier : chiffre d’affaires, marge brute, nombre de leads qualifiés.
- Personnalisable avec le module “Dashboard”.
Tip : Export vers Excel ou PDF pour les réunions de direction.
9. Personnalisation et extensions
| Extension | Utilité | Popularité |
|---|---|---|
| DocDex | Gérer les documents liés (contrats, photos) | ★★★ |
| E‑mail & SMS | Envoi de texte voicemail | ★★ |
| Chat | Chat en temps réel (livraison, support) | ★★ |
| SMSOption | Envoyer des SMS depuis Dolibarr | ★★ |
| Bitrix | Fusionner Dolibarr avec Bitrix24 | ★ |
- API REST : Endpoint
api/index.php?module=CRM. - Webhooks : Envoyer des notifications quand un client passe à la vente.
10. Meilleures pratiques et conseils
| Pratique | Pourquoi |
|---|---|
| Définir un processus standard | Évite les erreurs de saisie. |
| Attribution claire | Chaque opportunité doit avoir un responsable. |
| Archivage régulier | Gardez votre base ‘légére’. |
| Formation continue | Après chaque mise à jour, formez les utilisateurs. |
| Sécurité | Activez la 2FA, règlez les rôles & permissions. |
| Sauvegardes | Utilisez backups (cron, manual). |
11. Ressources et communauté
- Site officiel : https://www.dolibarr.org
- GitHub : https://github.com/Dolibarr/dolibarr
- Forum : https://forum.dolibarr.org
- Documentation : https://wiki.dolibarr.org
- Tutoriels vidéo : Chaîne YouTube « Dolibarr Guide »
- Newsletter : Recevez les mises à jour en 15 min.
12. Conclusion
Dolibarr n’est pas un simple CRM, mais un véritable paquet ERP/CRM complet : l’intégration transparente de la gestion commerciale, de la comptabilité, de la logistique… plus, grâce à son architecture modulaire et son code libre, vous pouvez l’adapter à n’importe quel besoin.
Votre prochain levier de croissance : centralisez vos données clients, automatisez votre pipeline, mesurez votre performance en temps réel. Prenez la décision aujourd’hui, établissez votre processus et laissez Dolibarr transformer votre relation clients en un avantage concurrentiel durable.
Bon voyage dans le monde de Dolibarr !